永利澳门拟发7.5亿美元优先票据

时间:2020-07-12 09:08:40 来源:姜葱煀鲤鱼网 作者:许慧欣

来源:财华社

(01128-HK)公布 ,于2020年6月12日纽约时间,公司与德意志银行新加坡分行及初步买家就发行2026年到期的7.5亿美元5.5厘优先票据订立购买协议。

该公司表示,拟将发售票据所得款项净额拨作 一般公司用途,直至业务从卫生事件的影响中恢复后,余额会用于促进偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项。

选择性赎回部分,公司可于2022年6月15日前随时或不时按相等于以下较高者的赎回价自行选择赎回全部或部分票据:(1)将予赎回的票据本金金额的100%;及(2)根据契约的条款由独立投资银行家厘定的“提前赎回”金额,并在任何一种情况下,另加截至赎回日期(但不包括该日)的应计及未付利息。于2022年6月15日前,公司可动用来自若干股权发售的现金所得款项净额赎回最高达票据(包括根据契约发行的额外票据)本金总额的35%。于2022年6月15日或之后,公司可按溢价(可按比例递减至零)另加截至赎回日期(但不包括该日)的应计及未付利息赎回全部或部分票据。

(责任编辑:李冰冰)

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